Devatenáctiletý Isaiah Wright žije basketbalem a videohrami. Je rok po střední škole, nemá žádnou práci, žádné plány ani představu o tom, jak být mužem. V rozporu se svou svobodnou matkou Cynthií dostane Isaiah ultimátum - buď se vzchopí, nebo se odstěhuje. Isaiah cítí tah od svých přátel a tlak od své matky a nechá se...
Josh a Danielle našli dokonalou náhradní matku, která jim odnosí dítě. Když se však Kailee narodí krásná holčička, šťastný pár postupně zjistí, jak mocná a temná může být mateřská láska. Ale je Kailee opravdu ta, které by se měli bát? Nebo je jen pěšákem v rukou někoho jiného, kdo se nezastaví před ničím?
