Detektiv Ricardo Tubbs je zdvořilý a netečný elegán žijící s počítačovou analytičkou Trudy Joplin na jižní Floridě. Inkognito pracuje na odhalení bandy pašeráků drog a vrahů. Jeho kolega detektiv James 'Sonny' Crockett je jeho pravým opakem – záletník a švihák, to ale jen do doby, než potká Isabellu, čínskokubánskou...
Po propité noci na počest náhle zesnulého přítele jsou Ellison, Harris, a Kira pronásledováni duchy násilníka a dětského pyromanského vraha, který zabíjel sekerou.
