Rusko, 1870. Skupina mladých anarchistických revolucionářů se rozhodla svrhnout carský režim násilím. Jejich útoky vytvářejí mezi obyvatelstvem atmosféru psychózy a vzájemné nedůvěry, ale ve skutečnosti jsou jak revolucionáři, tak represivisté manipulováni ďábelským jedincem.
Mafiánský boss Józef je nucen najmout Leona, aby ochraňoval jeho šestnáctiletou dceru Saru před konkurenčními gangstery. Uzavřený Leon a citlivá Sara se do sebe zamilují. Netrvá dlouho a otec se o nastalé situaci dovídá. Jeho pravá ruka, gangster Cezary dostane za úkol Leona odstranit a konfrontace těchto dvou osobností na...