Podivná obálka je předána kanceláři architektů omylem. Igor, řidič, dostane úkol, aby ji odvezl na správnou adresu. Od té chvíle se jeho život stává řetězcem nadpřirozených událostí. Prokletý dopis napadá Igorův život a vede ho k tajemnému adresátovi.
Vesnice Šedých psů byla pobita temným přisluhovačem Zhadobou, jenž se snažil vzkřísit bohyni Morannu. Ten den měli všichni Šedí psi zemřít, jeden však přežil - syn statného kováře Mezhamira. Ten je prodán do otroctví, aby nadosmrti pracoval v diamantových dolech. Osudem otroka je v dolech zemřít. Chlapec vyroste, přijme...