Dva detektivové Scotland Yardu vyšetřují vraždu mladé míšenky, která se vydávala za bělošku. Při výsleších několika podezřelých - včetně dívčina bílého přítele a jeho rodičů, kteří se synovou volbou nesouhlasí - se vyšetřovatelé prodírají zarputile zakořeněným bahnem rasismu a fanatismu.
Léto 1943. Důmyslný plán na útěk ze severoitalského zajetí je zmařen. Když se vězeň Lester pokouší o útěk v převleku za velitele tábora, kapitána Benucciho, kterým je odhalen a zastřelen, tuší angličtí důstojníci v čele s poručíkem Bairdem a jeho protihráčem Huxleyem, že se mezi nimi nachází zrádce.
