James a Em si během pobytu v odlehlém ostrovním letovisku užívají dokonalou dovolenou na nedotčených plážích, s výjimečným personálem a sluněním. Pod vedením svůdné a tajemné Gabi se však vydají mimo areál letoviska a ocitnou se v kultuře plné násilí, hédonismu a nevýslovné hrůzy.
Příběh se odehrává v 16. století. Šlechtic a básník Petar Hektorović trpí různými neduhy, které přišly se stářím. Léto tráví ve svém sídle na ostrově Hvar. Z dlouhého nicnedělání i z péče, kterou se mu dostává od jeho služebnictva, je unaven, proto se rozhodne, že místo čekání na smrt vypluje se dvěma...
