Když železniční dělník Tsanko Petrov najde na kolejích miliony leva, rozhodne se celou částku odevzdat policii. Stát ho za to odmění novými náramkovými hodinkami... které však brzy přestanou fungovat. Mezitím Julie Stajková, vedoucí PR oddělení ministerstva dopravy, ztratí své staré hodinky. Zde začíná Petrovův...
Po pádu komunismu na počátku 90. let začne tajná pracovní skupina vysokých důstojníků bulharské armády vedená duševním channelerem kopat díru a hledat tajemný artefakt, který přinese konečný triumf.
Příběh se točí kolem Emila, šéfa reklamní agentury, který propadne kouzlu malých špionážních kamer. Postupně začíná být posedlý špehováním nejen své rodiny a blízkých, ale i zaměstnanců v práci. Jeho nový koníček sice zpočátku přináší spíš zábavné momenty, ale jen do chvíle, než Emil záhy narazí na...
