Když se bývalý pašerák Pamfir po několika letech práce v zahraničí vrací domů do své vesnice na ukrajinských hranicích, je odhodlán vydělávat si poctivě a jít dobrým příkladem svému milovanému dospívajícímu synovi Nazarovi. Ale ve městě, kde korupce sahá hluboko a kde jsou zločin a náboženství neoddělitelně...
