Cikánka Carmen pomáhá pašerácké bandě. Svede za tím účelem velitele stráží Darna Hosieryho. O přízeň krásné Carmen však Charlie musí soupeřit s toreadorem Escamillem.
Pan Rowdy se vydává do kabaretu a když po počátečních trampotách s hledáním správného místa konečně zasedne, sám se stává pro zbytek publika více zábavným než samotní aktéři kabaretu.
Majitel loďí je finančně na dně, proto s pomocí kapitána se rozhodne pro pojišťovací podvod - chce svoji loď uprostřed moře vyhodit do povětří a shrábnout pěknou sumičku. Charlie miluje jeho hezkou dívku, ale jejich lásce tatík nepřeje, a odežene jej od svého domu. Potom se Charlie motá opuštěný v přístavu okolo...
