Desetiletá Jo tráví dny na břehu řeky Shenandoah se svou imaginární kamarádkou Selmou. Loví ryby, hledá kovy a snaží se přežít. Jedinou útěchou je jí staré cédéčko po zesnulé matce, které nahrál její otec, folkový zpěvák Johnny Alvarez. Celé noci ho tajně poslouchá a sní o tom, že se s ním jednou setká....
