Mladá ilustrátorka cestuje po Francii, aby našla inspiraci pro svou novou mangu. Její pozornost upoutá zajímavý gay pár, který se jí připlete do cesty. Oba muže začne potají kreslit. Co když ale předloha probudí city i v samotné autorce?
Utqiagvik je nejsevernějším městem americké Aljašky, nacházejícím se 555 km za polárním kruhem. Meditativní dokument sleduje jeho mladé inuitské obyvatele, kteří pod půlnočním sluncem prozkoumávají pustou zasněženou krajinu a transformují svůj domov do rozlehlého hřiště, plného tajících ledovců a opuštěných...