Příběh polské katolíčky Sofie, kterou v době 2. světové války nacističtí vojaci chytili s kontrabandem šunky. Sofie je za svůj přestupek poslaná do koncentračního tábora, kde přichází o obě děti. I přesto, že válku přežije a odstěhuje se do New Yorku, je navždy poznamenaná. Novou chuť do života nachází až díky...
Jugoslávie, Dubrovník 1941. Pár měsíců před vznikem ustašovského Nezávislého státu Chorvatsko, loutkového státu nacistické Německé říše. Tři přátelé, Niko, Toni a Miho, vrstevníci z bohatých dubrovnických rodin, žijí bezstarostným životem. Toni se zamiluje do Nikovy sestry Ane a na jejich zásnubách tři sobě si...