Nicolas Montei je herec, který to však ve svých pětačtyřiceti dotáhl jen k epizodním rolím. SVůj příjem proto musí dohánět řadou malých "kšeftů". Žije tak v neustálém spěchu, což se samozřejmě promítá i do jeho soukromého života, který je víc než neuspořádaný. Navíc Nicolasův syn z prvního manželství...
Loïc Le Tallec se o svého syna nikdy nestaral. Když ten zmizí při dopravní nehodě, je Loïc zdrcen. V hlavě má jedinou myšlenku: najít toho, kdo nyní žije se srdcem jeho syna. Padne mu do oka Hugo, mladík, kterého toto zbrusu nové srdce činí naprosto nerozumným a nezvladatelným. Jejich setkání slibuje být výbušné.
Příběh začíná v zákopech 1. světové války během dělostřeleckého bombardování. Mladý Simon (Guillaume Depardieu) po zranění bajonetem vypadne z akce a připojí se k dalším zraněným vojákům v bretaňské nemocnici. Jednoho dne potká učitelku Marthe (Clotilde Courau), která žije v domácnosti hlavního lékaře nemocnice...
