Dong Hyun (Jinyoung) je středoškolský student a Pan Soo (Seong-woong Park) je členem zločinecké organizace. Při nešťastné nehodě Dong Hyun sklouzne ze střechy a spadne přímo na Pan Soa. Když se oba muži probudí v nemocnici, zjistí, že jejich těla byla vyměněna. Budou schopni pokračovat ve svém každodenním životě, když...
Čínská tajná agentka Da-hee dostane informaci, že do Koreje je pašováno velké množství nelegálních zbraní, a je na ní, aby celou záležitost vyšetřila. Potkává Woo Su-han, který jí má pomoci, ale kvůli jeho nedostatečným schopnostem se dostávají do sporů a hádek. Když jsou však oba svědci záhy zavražděni, stanou...
