Když Richard James začne mít podezření na novou experimentální léčbu své přítelkyně, ještě více se znepokojí, když náhle zmizí. Ve svém zběsilém pátrání po ní objeví tajnou společnost krásných žen, všechny lékařsky pozměněné tajemným doktorem Sinclairem.
Brianna je studentka střední školy. Bývala dobrou studentkou, ale její rodiče se rozvedli a oba vstoupili do nových manželství. Brianna se cítí jako jejich loutka a tak, aby měla pocit, že má svůj život alespoň trochu pod kontrolou, zhoršila si prospěch, lže a dokonce se pokusila vydírat učitele. Ve škole to má opravdu...
