Štěstí, které odeznělo, se již nikdy nevrátí – přesně to poznává mladý Polák, když v těsně poválečném období vzpomíná, jak se ještě před vypuknutím válečném konfliktu zamiloval do půvabné židovské dívky. Podaří se mu ji vyhledat, jenže ta je již vdaná a má dítě.
Rusko, 1870. Skupina mladých anarchistických revolucionářů se rozhodla svrhnout carský režim násilím. Jejich útoky vytvářejí mezi obyvatelstvem atmosféru psychózy a vzájemné nedůvěry, ale ve skutečnosti jsou jak revolucionáři, tak represivisté manipulováni ďábelským jedincem.
