Dvoudílný ruský film, kde hlavním hrdinou je pes Bim. Se svým pánem Ivanem Ivanovičem má Bim velice krásný vztah, Ivan však bohužel těžce onemocní. Musí do nemocnice a poté je odvezen do Moskvy. O Bima se stará hodná sousedka, ale on touží jen po svém pánovi. Proto se vydává do města Ivana hledat a na jeho cestě ho...
Královna chce provdat své dvě dcery a předat vládu. Zdá se to jednoduché, ale není. Princezna Aleli podle názoru dvořanů nepobrala příliš rozumu a princezna Augusta zas nemá srdce. Je třeba povolat kouzelníka, který by z nelehké situace pomohl. Kouzelník Almanzor předá královně obyčejný zlatý prsten a dva prsteny...
