Rodina v Neapoli se připravuje na narození děťátka Franceschina. Jeho malý budoucí bratr Rocco žárlí na lásku, která se dítěti dostává už před jeho narozením. Toho využije Satan, který na zem vyšle své tři pomocníky s cílem zabránit narození miminka. Roccovi je dána moc rozhodnout, jestli se jeho bratr narodí nebo ne....
Dámy z lepší společnosti i z polosvěta, intelektuálové, politici i památky, vše pozorováno vědoucím pohledem Jepa Gambardelly, novináře a autora jediného románu. Zestárlý světák v podání Toniho Servilla zná v Římě kdejaké tajemství, ve vlastním životě se však těžko vyzná. Řím, jak se jeví Paolu Sorrentinovi...
V Itálii roku 1968 vzniká vlna protestů týkající se vraždy prezidenta Kennedyho, války ve Vietnamu nebo smrti Martina Luthera Kinga. Policista Nicola se chce stát hercem. Jednoho dne, převlečený za civilistu, potká Lauru, která vystupuje proti tamní vládě, a spolu s ostatními studenty obhajuje právo na sexuální svobodu a...
