Marie de Heredia se provdá za básníka Henriho de Régnier, aby smazala dluhy svého otce, ale miluje jiného muže, básníka, erotomana a cestovatele Pierra Louÿse. Právě s ním poznává lásku a erotiku prostřednictvím fotografického a literárního vztahu, který společně utvářejí.
Rafael Padilla přezdívaný Chocolat byl prvním černošským klaunem. Vystupoval společně s ostříleným kolegou Footitem a toto na první pohled nepravděpodobné duo si na počátku 20. století podmanilo Paříž. Jenže lákadla slávy a dobové předsudky připraví Padillovi v podání Omara Sye (Nedotknutelní, Samba) víc...
Joseph se kvůli své vášni pro hip-hopový tanec rozhodne odmítnout práci v rodinné firmě a zkusit štěstí v Paříži. S přítelkyní Emmou a nejlepším kamarádem Karimem se připojí k přednímu pařížskému breakerovi Yourimu, aby se pokusili zvítězit v mezinárodní hip-hopové soutěži. Během příprav na akci ale nic nejde...
