Posádka hvězdné lodi U.S.S. Enterprise zkoumá nejvzdálenější kouty a nezmapovaná místa vesmíru. A zde se setkávají s novým, záhadným nepřítelem, který je i celou Federaci vystaví těžké zkoušce.
V jednom království v lese, se usadí dobrácký drak Mrak. Královi lokajové na něho narazí při lovu a celí vyděšení jdou zprávu předat králi. Vrchní lovčí vylíčí draka v hrůzných barvách a král usoudí, že drak bude chtít královskou dceru. Vyhlásí tedy odměnu za zabití draka, nikomu se však do boje s ním nechce....
Pohádkový příběh odehrávající se na začátku devatenáctého století v drsné severské a zároveň romantické krajině. Hlavní hrdina se živí tím, že chodí probouzet obyvatele vesnice, a to za každého počasí. Jeho život plyne až příliš rutinně, až do okamžiku, kdy dostane místo peněz zvoneček.
Dobrodružství chlapce a jeho psa, kteří na výletě navštíví hrad. V jedné z komnat objeví spící princeznu a rozhodnou se ji vysvobodit. S tím ale nesouhlasí ozbrojený šlechtic, bezhlavý rytíř ani bílá paní a společně se snaží překazit zachráncům plány.
