Špičková agentka americké CIA Alice Racine je po nevydařené akci přeřazena do londýnské kanceláře. Po dlouhém čase ji kontaktují bývalí nadřízení, protože se dozvěděli o zvýšené aktivitě v prostředí radikálních militantních skupin. Alici se podaří lokalizovat hlavního podezřelého, ale během jeho výslechu...
Poválečné Německo v roce 1946. Rachael Morgan přijíždí v zimě do ruin města Hamburk, aby se setkala se svým manželem Lewisem, britským plukovníkem, který je pověřen obnovou rozbombardovaného města. Ve chvíli kdy se vydají do svého nového domova, Rachel je překvapena nečekaným rozhodnutím, které Lewis udělal – dům...
Je šťastnou matkou sedmileté dcerky a se svým partnerem, novinářem Ivanem (O. Kaiser), žijí v prvorepublikovém dřevěném srubu na břehu zatopeného lomu. Místo je to idylické, vztahy mezi Renátou a Ivanem jsou komplikovanější. Z Ivana je nyní zapomenutý mrzout, zatímco Renáta, která se stala režisérkou, je na vrcholu...
