Neo-noir točící se kolem třiatřicetiletého Sama, který se po zmizení své mysteriózní sousedky Sarah pouští do surreálného pátrání, aby dekódoval tajemství, skandály a konspirace ukrývající se v hlubinách Města andělů.
Spike Lee se v létě 1977 v New Yorku zabývá vraždami zabijáka, který byl označen jako "Son of Sam" ("Samův syn"). Vraždy se zaměřují na obyvatele italsko-americké čtvrti South Bronx, kteří žijí ve strachu a nedůvěře mezi sebou. Šílený maniak si vybírá milenecké páry a osamělé dívky. Daří se mu zabíjet a unikat...