Paříž, 1942. Annette je 20 let, její přítel Jean je jen o málo starší, milují se a představují si společnou budoucnost. Jeanovi konzervativní rodiče se však nemohou smířit s tím, že se jejich syn chce oženit s Židovkou. Jeanův otec proto udělá nemyslitelné a udá budoucí nevěstu gestapu.
Lyes byl brutálně vytržen z milující rodiny, kterou pro něj vytvořila Emilie, náhradní matka, která se o něj starala od malička a doufala, že ho jednoho dne adoptuje. Místo toho se ocitl v citově chladném a násilném prostředí sirotčince, který je součástí systému, v němž pouta mezi dítětem a jeho biologickou matkou...