Ve vojenské diktatuře rozhoduje nejvýše postavený velitel, jenž každoročně pořádá Dlouhý pochod pro padesát chlapců ze všech států. Pravidla zní: nikdo se nesmí zastavit, nesmí zpomalit a vyhrává jen jeden, ostatní zemřou. Vítěz si může vybrat jakoukoli odměnu. Většina touží po penězích, ovšem Raymond Garraty...
Jojo je malý německý chlapec, kterému se pohled na svět převrátí vzhůru nohama, když zjistí, že jeho matka skrývá v podkroví mladou židovskou dívku. S pomocí svého imaginárního přítele, idiotského Adolfa Hitlera, musí Jojo čelit i svému zaslepenému nacionalismu.
Nell, Simon a jejich chlapec Art jsou připraveni přivítat přátele a rodinu, což slibuje dokonalé vánoční setkání. Dokonalé až na jednu věc: všichni zemřou.
