Rusko, 1870. Skupina mladých anarchistických revolucionářů se rozhodla svrhnout carský režim násilím. Jejich útoky vytvářejí mezi obyvatelstvem atmosféru psychózy a vzájemné nedůvěry, ale ve skutečnosti jsou jak revolucionáři, tak represivisté manipulováni ďábelským jedincem.
Tři muži středního věku (Jacques, Pierre a Michel) sdílejí v Paříži společný byt. Během jedné domácí oslavy poprosí Jacquese kamarád, jestli by si u něj nemohl nechat důležitý balíček (ze kterého se později vyklube zásilka drog). Jacques souhlasí a protože jako stevard odlétá na měsíc do Japonska, poprosí...
