Leningrad, jedno léto na začátku osmdesátých let. Pašuje LP desky Lou Reeda a Davida Bowieho, undergroundová rocková scéna vře před perestrojkou. Mike a jeho krásná žena Nataša se setkávají s mladým Viktorem Cojou. Společně s přáteli změní osud rock'n'rollu v Sovětském svazu.
Rok 1945, Leningrad. Obléhání města trvalo neuvěřitelných 900 dní. Válka zdevastovala celé město i její obyvatele. Mezi zoufalými obyvateli dochází k vraždám, rabování a kanibalismu. V tomto pekle hledají dvě mladé ženy cestu, jak znovu začít žít mezi ruinami zničeného města.
První světová válka byla tragédií, která přinesla ruskému lidu řadu drsných zkoušek – revoluci, občanskou válku, hladomor, politické represe a nakonec i druhou světovou válku. To vše mělo silný dopad na celou jednu generaci. Jak našli lidé odvahu a trpělivost přežít všechny otřesy dvacátého století? Jakou měli...