Lauscha v roce 1890. Německé město ležící na jihu Durýnského lesa je centrem tradičního sklářského řemesla. Po náhlé smrti svého otce se sestry Johanna (Luise Heyer) a Marie (Maria Ehrich) Steinmannové ocitnou na mizině. Jako ženy nesmějí pokračovat v sklářském umění svého otce, a tak hledají své štěstí jinde:...
Film sleduje životní cestu hlavního hrdiny Oldřicha z Roupova, syna vladyky, který se po návratu z Deváté křížové výpravy ocitne ve zpustošené zemi. Král Přemysl Otakar II. padl na Moravském poli a do Českého království přišly zlá léta. Oldřich se svým přítelem Jetřichem najdou útočiště v Sukořínském lese...
Šestnáctiletá učnice Zuzka dojíždí do Prahy, kde se učí v oboru „mechanik a seřizovač zemědělských strojů“. Bydlí střídavě na internátě a u rodičů na statku. Doma ji čeká nekonečná práce a ve škole trvalý posměch spolužáků. Teprve v noci, na dívčím internátě, pod peřinou, může žít své sny o lásce....
