Micuha žije v malém horském městečku a sní o životě v Tokiu. Taki je středoškolák z Tokia, který se cítí ztracený uprostřed ruchu velkoměsta. Když se jednoho dne probudí v těle toho druhého, vytvoří se mezi nimi zvláštní pouto — spletitá hra snů, vzpomínek a náhod. S každou další výměnou se jejich životy...
Střední škola Karasuno vstupuje do mezistředoškolského volejbalového turnaje a okamžitě dokazuje, že už není "nelétavou vránou". Po prvním zápase se Karasuno utká s Date Tech High a jejich slavnou Železnou zdí, která v předchozím zápase zastavila každý hrot esa Karasuno, Asahiho. Karasuno však tentokrát Železnou zeď...
Maquia je členkou speciální rasy Iorph, která může žít stovky let. Vždy se cítila osamělá, přestože byla obklopena svými lidmi, protože byla od mladého věku osiřelá. Sní o venkovním světě, ale neodváží se cestovat ze svého domova kvůli varování šéfa klanu. Jednoho dne napadne království Mezarte její domovinu....
