Na palubě luxusní zaoceánské lodi si nejbohatší z bohatých připíjejí na svůj úspěšný život, ale po zuby ozbrojená banda novodobých pirátů připravuje plán na zločin století. Jedno nebezpečí se k lodi blíží ze vzduchu, pod mořskou hladinou však číhají tajemní tvorové, kteří mají zcela jiné plány.
5. listopad 1975. Parta lesních dělníků přichází v Arizoně oznámit policii, že pohřešují kamaráda Travise Waltona. Místní šerif Blake Davis povolá k případu šerifa Franka Walterse, nejlepšího vyšetřovatele v kraji. Předák Mike mu vypráví, jak se vše seběhlo: po skončení práce, už za tmy, viděli před sebou...
