Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije spokojeně na čarovných Blatech a její kmotřenka Růženka dospívá. Jejich vzájemný vztah, který se zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl a zkošatěl. Nicméně nenávist mezi lidmi a kouzelnými bytostmi nezmizela.
Angela DeLuca je americká turistická průvodkyně, která žije v Římě v Itálii. Její vášeň pro město a neobvyklé způsoby života způsobily, že krátce před Vánocemi přišla o práci poté, co opět vyvedla turisty z vyšlapaných cest. Když přemýšlí o své budoucnosti, narazí na Olivera Martina, vysoce postaveného...
