Jedné noci se ve staré stodole setká malý kozlík s hladovým vlkem... Pro velké hladové vlky je kůzle oblíbená kořist, to ví přece každý, i malý kozlík Mei a vlk Gabu. Za jedné bouřlivé noci se ale oba schovávají před deštěm v temné stodole a dají se do řeči, aniž by na sebe viděli.
Když se Lupin vydá do království Zufu, aby uloupil jeho poklad, přivolá na sebe hněv jeho psychotického vládce, generála Lovce hlav, který na jeho hlavu vypíše odměnu v podobě smrti nebo života.
