Dva detektivové Scotland Yardu vyšetřují vraždu mladé míšenky, která se vydávala za bělošku. Při výsleších několika podezřelých - včetně dívčina bílého přítele a jeho rodičů, kteří se synovou volbou nesouhlasí - se vyšetřovatelé prodírají zarputile zakořeněným bahnem rasismu a fanatismu.
Zaměstnanec filmového studia a příležitostný pornograf Mark Lewis je osamělý voyeur, posedlý touhou zabíjet a zachytit okamžik smrti na filmový pás. Tento šokující snímek zničil po zdrcujících kritikách kariéru režiséra Michaela Powella. Dnes je považován za mistrovské dílo. (43rd KVIFF)