Jako malé dítě musí Bleek Gilliam (Denzel Washington) velice tvrdě trénovat hru na trubku. Když dospěje, založí si v Beneath Underground klubu vlastní bluesovou skupinu Bleek Gilliam Quartet . Spolu s ním hraje ve skupině kamarád saxofonista Shadow Henderson (Wesley Snipes), který mu ale přebírá většinu hudebních sól....
Wade je obyčejný člověk, který se věnuje dětem a nedělá žádnou hvězdnou kariéru. Jeho přítelkyně naopak pochází z rodiny váženého a autoritativního soudce. Wade není pro jeho dceru zrovna vysněná partie, a když se ještě k tomu rozjede kolotoč smolných událostí, začnou na povrch vyplouvat rodinná tajemství...
