Desetiletý chlapec Lewis se po smrti rodičů odstěhuje do panského sídla svého strýce Jonathana. Strýce i jeho sousedku si brzy oblíbí. V domě se však dějí podivné věci, strýček i jeho sousedka totiž ovládají kouzla. Lewis pomáhá svému kouzelnickému strýčkovi vypátrat hodiny, které by svou kouzelnou mocí mohly...
V tomto dojemném a romantickém dobrodružství, nadčasovém převyprávění klasického animovaného filmu z roku 1955, se Lady, snaživá a rozmazlená fenka amerického kokršpaněla, a Tramp, drsný, ale milý, upovídaný toulavý pes, vydají na nečekané dobrodružství, přes své rozdíly se sblíží a pochopí, jakou cenu má domov.
