Matka přistihne svého malého synka, jak si skládá puzzle s obrázkem nahé ženy. Hoch dostane vynadáno a puzzle mu zabaví. Syn ze vzteku matku zabije a rozřeže pilkou na kousky. Po čtyřiceti letech se ve stejném městě objevuje tajemný vrah s motorovou pilou, který rozřezává mladé dívky na kusy a bere si některé části...
V roce 1978 se ve Španělsku rozšířila fáma, že Franco ožil. Stoupenci demokracie a lidé ze všech vrstev se pak okamžitě vrhli do obnovy starého režimu.
