Dcera krále moří se jmenuje Ariel, je jí šestnáct let a je zamilovaná do prince Erika, kterému zachránila život, když jeho loď ztroskotala v bouři. Protože vládce podmořské říše nemá pro náklonnost své dcery k lidem pochopení, musí se Ariel obrátit se žádostí o pomoc na zlou čarodějnici. Ta ji na tři dny přičaruje...
Dokument vyprávěný hlasy "druhého zlatého věku" animace v 90. letech a v roce 2000 o vzestupu, pádu a opětovném vzestupu ručně kreslené animace. Vyučili je mistři animace, kteří vytvořili principy animace, vynesli animaci do výšin, o kterých se nikomu ani nesnilo - a pak přišel počítač.
