Mnichov, rok 1518. Respektovaný obchodník Bartholomew Leibert se několikrát snažil neúspěšně bojovat proti moci katolického kněze Johanna von Perlacha. Jediné, čeho však dosáhl, byl jeho hněv. Na Perlachův příkaz byl zničen obchodníkův dům a zavražděn on i celá jeho rodina. Pouze Leibertova malá dcera Veva přežije. No...
Veselá pohádka s písničkami o kouzlech a zamotaném pátrání po zmizelém baronovi. Stačila jedna malicherná hádka, trocha roztržitosti a paní Valentýna z knížecího rodu Rybenských omylem začarovala svého snoubence barona Lumíra Mokřenského do podoby osla. Takový malér je ovšem třeba utajit, zvlášť, když Valentýna...