Je léto 1964, kluby jsou plné a do Pensylvánie právě dorazil rokenrol. Dokonce i automobily se na nerovné dlažbě kodrcají v jeho rytmu. Každý se chce přidat, každý chce být jako Beatles. Ani Guy není výjimkou. Odjakživa si přál stát se hudebníkem a teď má šanci. V místní kapele se uvolnilo místo bubeníka, které Guy...
Na počátku čtyřicátých let žije v Queensu naprosto obyčejným životem naprosto obyčejná rodina. Jedí, pijí, hádají se, vychovávají děti – a hlavně poslouchají rozhlas. Nic zvláštního by na tom všem vlastně nebylo, kdyby nešlo o rodinu Woodyho Allena...
Woody Allen se ocitl v osobní i tvůrčí krizi. Nesnáší ctitelky, ale sám žít nechce. A jeho poslední film taky není dokončen... Populární komik Sandy Bates, z něhož se stal úspěšný filmař, se ocitl v okamžiku velké tvůrčí a osobní krize. Došel do bodu, kdy už nedokáže nic veselého vyprávět. Chtěl by natočit...