Třináctiletý Paul trpí hypertrichózou, nemocí, která způsobuje nadměrný růst ochlupení po celém těle a obličeji. Po katastrofálním zážitku na karnevalu, kde je kvůli svému vzhledu terčem posměchu, se Paul vydává hledat matku, která ho po narození opustila. V New Jersey potkává řadu neobvyklých postav včetně...
Tento surový, nepředvídatelný, neuvěřitelně napínavý a skvěle natočený žánrový film se odehrává v děsivé věznici s maximální ostrahou, které se přezdívá „peklo“. Arnold Drexler se rozhodne odhalit organizaci, která stojí za jeho zločiny, aby zkrátil svůj 15letý trest. Jenže ani on, ani nikdo z dalších...
