Třináctiletý Paul trpí hypertrichózou, nemocí, která způsobuje nadměrný růst ochlupení po celém těle a obličeji. Po katastrofálním zážitku na karnevalu, kde je kvůli svému vzhledu terčem posměchu, se Paul vydává hledat matku, která ho po narození opustila. V New Jersey potkává řadu neobvyklých postav včetně...
Robert je středoškolák a začínající karikaturista, který odmítne pohodlí předměstského života. Zanechá školy a odchází z domova. Najde si učitele a přítele v podobě Wallace, bývalého kreslíře komiksů z nižší společenské vrstvy.
Newyorský policejní veterán Mike a nováček Angela prožijí den v nejtěžších newyorských ulicích a vrhnou se po hlavě do víru nebezpečí a akce. Jejich adrenalinové pronásledování a nečekané hrozby se rozvíjejí, když proplouvají nebezpečnými střety. Uprostřed chaosu se díky intenzivním výzvám vytvoří nezlomná...
