Ing. Kalinovi je už sedmdesát let, ale stáří neuznává. Cestuje, dokonce se učí arabsky. Vrací se do rodného městečka, protože dal kdysi slib své někdejší lásce, Bětušce Jarošové, že se pro ni vrátí. Není sám, je provázen svou sestrou, která ho úzkostlivě hlídá a diriguje. V městečku je už dávno všechno jiné,...
Fotograf a jeho žena, bývala krasojezdkyně, se živí odléváním posmrtných masek. Jejich posedlost však jde tak daleko, že se rozhodnout odlít tvář i živému člověku.
