Když byla Akiko ještě malá holčička, hrála si často se svými přáteli a psem Leem na mořském pobřeží. Jednoho dne jí však Leo utekl a během jeho hledání dívka narazila na podivný dům, s ještě podivnějšími obyvateli. Dnes už je Akiko dospělá, pracuje jako učitelka, a zážitek z dětství vnímá jen jako starou...
Profesor Shiraki je pozván do soukromé dívčí školy, aby zde učil. Hned po příjezdu se mu zdá chování ředitele školy podezřelé. Zažene chmurné a nelogické myšlenky a přijme pozvání na večeři do ředitelova domu, který se mu svěří, že by byl rád, kdyby ho na pozici ředitele nahradil. Jenže když zůstane v domě...
