Obsáhlé hudební drama vypráví o muzice, tanci a především o krutém politickém klimatu, které zastihlo hned tři generace hudebníků a tanečníků žijících v Rusku, Německu, Francii a Spojených státech. Žili před válkou, poznali hrůzy holocaustu i komunismu. A přesto nikdy nepřestali bojovat.
Příběh o dvou sloních bratrech, Tutu a Zefovi, pátrajících po své matce a zvěřinci divokých potvor, které se jim na jejich putování připletou do cesty. Jen pár dní po narození sloního mláděte Tutu, přijedou pozdě v noci lovci a vybijí stádo. Postaveni před ztrátu své rodiny, vydají se Tutu a Zef africkou plání hledat...
