Zoe vyrůstá ve stáji s dostihovými koňmi, které chovali její rodiče, a sní o tom, že jednou bude závodit jako její otec. Má zvláštní vztah k dostihové klisně i k jejímu hříběti, do kterého vkládá velké naděje. Jejich slibnou kariéru však ohrozí nehoda, při níž se Zoe nešťastně zraní. Následky zranění navždy...
Rafael Padilla přezdívaný Chocolat byl prvním černošským klaunem. Vystupoval společně s ostříleným kolegou Footitem a toto na první pohled nepravděpodobné duo si na počátku 20. století podmanilo Paříž. Jenže lákadla slávy a dobové předsudky připraví Padillovi v podání Omara Sye (Nedotknutelní, Samba) víc...
