Zoe je jednou z nejchytřejších studentek na prestižní katolické internátní škole. Hned při prvním setkání s novou učitelkou, sestrou Sofií, se jí něco nezdá. Možná za to mohla červená rtěnka nebo odmítnutí odříkat ranní modlitbu. Nebo jak se dívala na svého bratra Jasona... Jako by byl zákusek. Čím více roste...
Mořská panna je chycena v oceánu, přičemž jí rybáři useknou ocas. Tuto tragédii bohužel přežije a její lidskou část pak převezou do psychiatrické léčebny, kde na ní šílený psychiatr dělá pokusy. To, že je mořská panna, její samozřejmě nikdo nevěří.
