Tři teenageři touží po své první sexuální zkušenosti. Kenny (Wes Stern) musí jet na léto do Buffala k babičce. Na prázdninách se však neskutečně nudí, a svým kamarádům tak píše dopisy o tom, jak si vše užívá. Jeho zájem se soustředí zejména na nevěstinec U Rosie za kanadskou hranicí. Kenny zaslechl rozhovor dvou...
