Z pekla se vrátilo zlo. Zlý upír Radu se vrací a tentokrát touží po lásce. Radu s pomocí své mrtvé matky a démonického poddruhu unese Michelle. Její sestra Becky bude mít šanci zachránit její duši, jen pokud dokáže najít a zabít Radua.
Angel City roku 2247. Už delší dobu ohrožuje obyvatele nového Los Angeles zločinec jménem Whistler. Ten si vytváří své otroky z psychicky slabších tak, že jim přepíše mozek tzv. trancerem a tak konají vše podle jeho příkazu. Tranceři jsou v podstatě takoví techno-zombíci. Whistler se ale zdá být policejními jednotkami...
Daleká budoucnost. Lidé ze zkumavky už nejsou jen fantazií, vzduch plný prachu, nedostatek jídla a kvalitního kyslíku připravuje pozemšťany o naděje na lepší zítřek. Lidé o poslední zásoby potravin nebojují na vojenských polích, ale v arénách, kde o vítězství rozhodují stotunové bojové stroje. Finální zápas se...