V roce 1859 je idealista John Wickliff Shawnessey, obyvatel okresu Raintree v Indianě, rozptylován od své středoškolské lásky Nell Gaitherové. Rozptýlením je bohatá dívka z New Orleans Susanna Drakeová. Tento milostný trojúhelník dále komplikuje americká občanská válka a temná rodinná historie.
Ellu trápí zlá macecha a jedovaté nevlastní sestry. Když se vesnice začne připravovat na přijetí hezkého prince Charlese, je Ella poslána do lesa, kde potká podivnou starou paní.
