Rok 1582. Generál Araki Murašige se vzbouří proti mocnému politikovi Odovi Nobunagovi. Spiknutí se však nezdaří a Murašige je nucen potupně uprchnout. Nobunaga oslavuje své skvělé vítězství nad generálem a začíná podezřívat ostatní své podřízené ze zrady a plánuje je podrobit zkoušce: kdo prokáže loajalitu a bude...
V malém království Shakya se narodí Siddhartha, následník trůnu a dle slov mnicha budoucí vládce světa. I přesto, že se mu dostává vojenského výcviku, mladý princ se nejraději vydává za hradby paláce, aby sledoval skutečný život jeho poddaného lidu. Mezitím, v království Kosala, se mladý otrok Chapra díky záchraně...
