Ačkoliv madam Germaine musí denně vstávat v šest hodin a kromě pobíhání mezi kuchyňskými odpadky trávit hodně času přecházením po pařížských mostech, je to žena plná vášnivého optimismu. Vždyť se stačí zasnít: jednou si podmaní Monte Carlo. Jen kdyby její klienti nebydleli tak daleko od sebe! Germaine je ale dobrá...
Město Dijon bujaře slaví nástup Karla Smělého, čtvrtého vévody burgundského. Karel pořádá velkolepé oslavy, jimiž chce oslnit nejurozenější šlechtice, které sem pozval, včetně francouzského krále, svého bratrance Ludvíka XI. Oslavy končí velkým turnajem a mladý vévoda doufá, že jeho barvy s převahou zvítězí. ...
Marcel se po trýznivém rozchodu vrací do svého oblíbeného hotelu, kde zjišťuje, že v jeho pokoji už bydlí jistá novinářka. Okamžitě se pokusí na ni udělat dojem.
Slavný zpěvák odmítne vystupovat v Mexiku. Jeho manažer pak objeví mladého muže z Baskicka se zlatem v hrdle a vymyslí plán, jak tuhle hvězdu nahradit.